【史上最嚴重缺貨潮:DRAM 單季飆 95%,誰在數錢?】
【史上最嚴重缺貨潮:DRAM 單季飆 95%,誰在數錢?】留言評論你嘅睇法
各位博友,記憶體市場正在經歷可能是史上最嚴重的一次供應短缺。
價格有多誇張?傳統 DRAM 合約價在 2026 年第一季飆升高達 95%,NAND 快閃記憶體亦逐季急升。原因只有一個——AI 建設吞噬了業界所能生產的每一顆晶片。
但賺錢的不只 Micron。
市場一提記憶體就想到 Micron,其實整條存儲鏈都在數錢:
-Western Digital — 第三季收入 33.4 億美元,按年增長 45%
-Seagate — 錄得 31 億美元的 2026 財年紀錄自由現金流,並指引 2027 財年首季收入 41 億美元
-SanDisk — 與 SK Hynix 聯手發布首個 High Bandwidth Flash 行業標準,有望把 AI 記憶體的可及市場再擴大
為什麼連傳統硬碟廠也受惠?
因為邏輯很簡單:AI 產生的數據,總得放在某個地方。 從 HBM、DDR5、NAND 到大容量 HDD,整個存儲堆疊的需求,都綁在超大規模商的 capex 計劃上。